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Découvrez l'accompagnement adapté à votre situation
Quelques questions pour identifier la structure la plus pertinente pour votre trésorerie professionnelle et votre patrimoine personnel.
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Précision dirigeant
Avez-vous déjà structuré la trésorerie de votre société ?
Projet
Précisons les contours de votre projet
Montant et horizon déterminent la formule la plus adaptée à vos objectifs.
Quel montant envisagez-vous de placer ?
Souhaitez-vous ajouter une épargne régulière chaque mois ?
Projet
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Montant et horizon déterminent la formule la plus adaptée à vos objectifs.
Sur quel horizon envisagez-vous ce placement ?
L'horizon est la durée pendant laquelle vous souhaitez laisser le capital investi.
Approche
Votre rapport à l'investissement
Ces quelques repères nous aident à calibrer notre approche — pas à vous enfermer dans une case.
Avez-vous déjà investi en dehors de votre épargne bancaire (assurance-vie, comptes-titres, PEA...) ?
Approche
Votre rapport à l'investissement
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Si votre placement perdait 15 % en un an, que feriez-vous ?
Approche
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Aujourd'hui, votre épargne dort principalement sur :
Nous analysons votre situation...
Résultat
Votre orientation patrimoniale est prête
Une première synthèse, à affiner ensemble lors d'un échange avec l'un de nos conseillers.
Situation
Dirigeant d'entreprise
Trésorerie non structurée
Montant envisagé
Plus de 500 000 €
Capital mobilisable & arbitrage
Sans épargne mensuelle
Horizon de placement
5 à 10 ans
Cycle stratégique moyen terme
Profil de risque
Serein
Préservation & transmission
Nos formules packagées démarrent à partir de 100 000 €. Les voici à titre de repère.
Un seul placement pour être investi dans le monde :
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Le socle diversifié précédent, enrichi de produits financiers à fort potentiel de rendement :
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Une sélection de titres individuels, centrée sur les valeurs suisses et investie en francs suisses :
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